ご相談の流れ

はじめての方でも安心してご利用いただくため、丁寧にステップを踏んだサポートが特徴です。
ちょっとした疑問や不安点も、ぜひお気軽にご相談ください。

Step 1｜お問い合わせ

まずはお電話・お問い合わせフォームよりご連絡ください。「少し話を聞いてみたい！」という方も大歓迎です。また、ヒアリングの日時も合わせてお知らせください。

お問い合わせ時に決定した日時に、訪問・オンラインにてヒアリングを実施。現在のお悩みや状況などをじっくりとお聞かせください。話しやすい雰囲気のなかで、家計や介護・将来のライフプランなどをお伺いいたします。

ヒアリングの内容をもとに、今後必要な資金の目安や備え方についてわかりやすくご説明いたします。保険や制度・積立方法なども丁寧に解説いたします。お客様に合ったプランをご提案いたしますので、なんでもお気軽にご相談ください。